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    《業績之後》一表了解大行對瑞聲(02018.HK)最新目標價及觀點
    瑞聲(02018.HK)今早股價逆市抽上,盤中曾高見49.4元一度彈高6.4%,雖然公司近年業務承壓,但市場憧憬其安桌手機產品業務可於今年下半年復甦。瑞聲科技上周五(22日)中午公布去年業績,營業額1...
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    《業績之後》一表了解大行對瑞聲(02018.HK)最新目標價及觀點
    2019/03/25 11:43
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    瑞聲(02018.HK)  -0.300 (-0.551%)    沽空 $4.38千萬; 比率 4.511%   今早股價逆市抽上,盤中曾高見49.4元一度彈高6.4%,雖然公司近年業務承壓,但市場憧憬其安桌手機產品業務可於今年下半年復甦。瑞聲科技上周五(22日)中午公布去年業績,營業額181.31億人民幣,按年跌14.1%。純利37.96億人民幣,按年跌28.7%;每股盈利3.11元人民幣。派末期息1.03港元,上年同期派1.7港元。連同中期股息0.4港元,每股全年?#19978;?.43港元,按年下跌31.9%。

    【去年純利跌逾兩成】

    公司指,今年聲學業務將積極開拓包括VR/AR設備、智能汽車等在內的新領域,以進一步拓展市場空間。光學業務今年由?#24230;?#25885;鏡頭進一步普及,升級更高規格鏡頭的需求也越來越大,3,200萬前置及4,800萬後置鏡頭開始在新發佈的幾款旗艦機及暢銷機型中採用。今年市場鏡頭產能預計將難以滿足強勁需求,單價有望提升。預計今年公司塑膠鏡頭月產能將進一步提升至5,000萬隻或以上。此外,預計今年的資本開支約為20億元,為去年同期的50%。

    【推新產品憧盈利復甦】

    摩根士丹利發表報告表示,瑞聲管理層在分析員會議上指今年下半年業務可呈改善,相信其股價會因管理層正面指引呈反彈。但該行亦關注公司面臨來自iPhone觸感回應器(haptics)市佔率流失影響,指其安桌手機產品或難以完全抵銷相關影響。

    但中金發表報告,決定上調對瑞聲投資評級,由「?#34892;浴股?#33267;「推薦」,將目標價由60元升至70元,此相當預測2019年下半年至2020年上半年預測市盈率22倍,決定調低對其今年每股盈利預測9%至2.64元人民幣,以反映其首季業績疲弱,但考慮到公司未來新產品貢獻帶動,調高對其2020年每股盈利預測3%至3.14元人民幣,相當於按年增長19%。

    中金料,瑞聲旗下蘋果手機業務(特別是觸感回應器)毛利率仍會承壓,但相信瑞聲在安桌手機產品業務,可於2019年至2020年推動其復甦,料其安桌手機產品於2019年及202年可分別達到7%及22%增長。該行料,瑞聲在今年第二季推出超線性結構技術(SLS技術)聲學?#25945;?#31561;新產品,會推動其今年下半年盈利復甦。

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    本網綜合12間券商對其最新評級及目標價:

    券商│投資評級│目標價(港元)
    中金│?#34892;?>推薦│60->70
    ?#25353;濠?#36023;入│53->57元
    花旗│買入│58->56元
    大和│持有│48.2元
    摩根大通│?#34892;冤?5元
    CIMB│減持│38.2元
    瑞信│跑輸大市│33.2->36.7元
    瑞銀│沽售│35元
    招銀證券國際│沽售│35元
    摩根士丹利│減持│33元
    美銀美林│跑輸大市│35->32元
    里昂│沽售│35.27->30.82元

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    券商│觀點
    中金│料新產品會推動其今年下半年盈利復甦
    ?#25353;濠?#26009;首季盈利見底,迎見業務復甦曙光
    花旗│安桌手機產品將提供動力
    大和│安桌手機產品前景良好,但iPhone業務風險仍存
    摩根大通│管理層指引良好,但暫時缺乏證據證明趨勢
    CIMB│觸感回應器業務前景仍存挑戰
    瑞信│料應用在安桌手機新產品難抵銷蘋果手機市佔流失影響
    瑞銀│早已預期上季盈利疲弱,惟今年挑戰依舊
    招銀證券國際│短期挑戰持續,未來僅小量催化劑
    瑞信│上季業績遜預期
    摩根士丹利│公司管理層指引料下半年業務改善
    美銀美林│公司今年首季指引顯示毛利率承壓
    里昂│直至2020年前?#27963;A期業務可呈「V」型反彈

    (wl/t)(報價延遲最?#20552;?#20116;分鐘。沽空資料截至 2019-04-18 16:25。)

    阿思達克財經新聞
    網址: www.vdpe.tw

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    更新日期為: 2018年12月20日
     
     
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